Software MOBUS® - Starterkit
... Verkaufsunterstützungs- & Navigationssystem für Finanzdienstleister ...
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- ist eine komplexe, praxiserprobte, modular aufgebaute Anwendungs- und Informationssoftware für Finanzdienstleister, in der die Vorteile von Off- und Onlineanwendungen zusammen geführt wurden
- ist ein Softwarenavigationssystem, das ein strukturiertes Auffinden verschiedenster Off- oder Onlineanwendungen ermöglicht, sowie den jeweiligen Finanz- und Versicherungssparten zuordnet
- unterstützt eine ganzheitliche Beratung von Einzelpersonen, Familien, sowie kompletter Haushalte
- enthält die Risikobefragung zur Ermittlung der Versorgungslücken des Mandanten, sowie der zugehörigen Protokollierung
- liefert weitere Protokolle entsprechend EU - Vermittlerrichtlinie, z.B. Erstinformation und Verzichtserklärung
- beinhaltet verschiedene finanzmathematische Berechnungshilfen
- verfügt über einen integrierten Wissenspeicher rund um den Finanz- und Versicherungsbereich
- ermöglicht die Einbindung eigener Vorlagen, Dokumente, Bilder u. ä., die als Bibliothek jederzeit in der Software verfügbar sind
- zeichnet sich durch ein einfaches, benutzerfreundliches Handling aus
- integriert Ihre individuellen Wünsche und Vorgaben nach Absprache
Wesentliche Vorteile von MOBUS®:
Umsatz je Kunde
Empfehlungen und Neukunden
Haftungsrisiko
Zeitaufwand
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